Consultations individuelles
Tous les jours
Nous vous invitons à participer à une consultation personnalisée gratuite (30 minutes)
avec l'un des experts patrimoniaux présents afin :
- de mieux comprendre les contours et contraintes de votre patrimoine,
- de répondre à vos interrogations,
- de vous aider dans la réalisation de vos objectifs,
- de choisir les meilleurs supports et schémas d'investissements.
Nos activités de conseil
Particulier & Famille
- Conseil en stratégie patrimoniale
- Protection familiale et des personnes vulnérables
- Droit patrimonial
- Ingénierie fiscale
- Immobilier d’investissement : neuf, ancien, meublé, SCI, SCPI, OPCI...
- Placement financier : assurance vie, PEA, titres, Perp...
- Gestion des modes de détention : direct, sociétés patrimoniales…
- Mesures : risque – rentabilité
- Intermédiaire en opérations de banque
- Courtage en prêt
- Planification de la retraite
- Accompagnement et protection des seniors
- Organisation transmissive
- Suivi patrimonial et financier
Dirigeant & Entreprise
- Protection du chef d’entreprise
- Statut social du Dirigeant
- Statut social des partenaires (conjoint, associés, salariés)
- Conseil en rémunération
- Optimisation de l’immobilier d’entreprise
- Epargne salariale
- Planification retraite
- Optimisation du départ en retraite
- Liquidation des droits retraite
- Prévoyance du Chef d'Entreprise
- Trésorerie d’entreprise : optimisation du rendement
- Accompagnement de la cession
- Remploi des capitaux après cession
- Elaboration de stratégies transmissives
